Vizsla Silver Corp, empresa canadiense de exploración y desarrollo de minerales, anunció el cierre exitoso de su oferta de bonos senior no garantizados convertibles al 5,00% con vencimiento en 2031, por un monto total de US$300 millones, incluyendo una opción adicional ejercida por los compradores por US$50 millones.
En este importante proceso, ALN brindó asesoría legal especializada en due diligence, asegurando el cumplimiento normativo y facilitando la estructuración jurídica de la transacción, lo cual fue clave para asegurar el respaldo de una amplia base global de inversores institucionales.
El financiamiento otorgará a Vizsla Silver la flexibilidad financiera necesaria para avanzar con el desarrollo del proyecto Pánuco en Sinaloa, optimizando el uso de los flujos de efectivo y posibilitando un agresivo programa de exploración, todo respaldado por una estructura sin garantía y con pocos convenios restrictivos que favorecen la gestión autónoma del capital.
El cupón anual del 5,00% representa un costo de financiamiento significativamente competitivo, aproximadamente un 50% inferior al de líneas tradicionales, reforzando la posición financiera de la compañía para sus proyectos presentes y futuras oportunidades de crecimiento estratégico.
Este cierre de financiamiento es un hito relevante que refleja la confianza del mercado y la fortaleza operativa y financiera que ALN contribuyó a consolidar mediante su asesoría experta en esta operación compleja y de alto impacto en la industria minera.
También puedes leer la nota en los siguientes medios:
